솔루션

사업영역 솔루션
솔루션 목록 이동

투자성향분류상담솔루션

프린트

개요

2009년 2월 자본시장법 시행으로 투자자보호제도가 대폭 강화 되었습니다. 은행, 증권 등 금융투자상품 판매회사는 고객의 투자목적, 재산상태 등에 따라 고객의 투자성향을 분류하고 투자자성향등급에 적합한 금융투자상품만을 권유하여야만 하며, 각 판매단계별 절차를 준수하여야만 불완전판매에 따른 판매회사의 책임을 피할 수 있습니다.

KB데이타시스템은 금융투자상품 판매사의 판매업무를 효율적으로 지원할 수 있도록 상품의 권유에서 판매까지의 전 과정을 과학적이고 체계적으로 관리할 수 있는 “투자성향분류 상담시스템”을 개발하였습니다.

투자성향분류 상담시스템

목록